Skip to content
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помогите сделать наш сайт лучше, ответив на несколько вопросов Пройти опрос

Порекомендуете ли вы сайт Vodafone друзьям и знакомым?

точно не буду рекомендовать
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
точно порекомендую
0 - точно не буду рекомендовать
10 - точно порекомендую
Пожалуйста, укажите основные причины вашей оценки:
Что, по вашему мнению, нам нужно улучшить?

Vodafone Украина, входящая в группу NEQSOL Holding, объявляет об эмиссии облигаций объемом $500 млн

За исключением определенных случаев, настоящее сообщение не подлежит разглашению, публикации или распространению, прямо или опосредованно на территории Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, в которой предложение или продажа ценных бумаг запрещены в силу закона.

ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года. Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина.

Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Ожидается, что облигации получат рейтинг B от S&P и B от Fitch (в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина).

Доходность еврооблигаций составляет 6,20% годовых, что согласно предоставленной информации отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку доходности в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Кроме того, размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.

«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы понимаем, что достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом, который, как мы считаем, свидетельствует о растущем доверии и интересе к нашей деятельности», – отметил Юсиф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.

«Мы принимаем во внимание планы развития Vodafone Украина, предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок очень приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка», – добавил Юсиф Джаббаров.

«Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Украина, но и для всего украинского рынка», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.

Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.

J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.

***

Ничто в этом документе не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции, где это незаконно. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками («Закон США о ценных бумагах»), или в любом органе, регулирующем обращение ценных бумаг в Соединенных Штатах или в других юрисдикциях. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, могут предлагаться или продаваться (і) в Соединенных Штатах только лицам, которые являются «Квалифицированными институциональными покупателями» по определению Правила 144A по Закону о ценных бумагах и (b) «Квалифицированными покупателями» по определению раздела 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях.1940 года («Закон об инвестиционных компаниях»), на основании исключения, описанного в разделе 5 Закона США о ценных бумагах, и прочих исключений (правило 144А), а также (іі) нерезидентам США для офшорных операций в соответствием с Положением S Закона США о ценных бумагах». Эмитент не был и не будет зарегистрирован в соответствии с Законом США об инвестиционных компаниях. За некоторыми исключениями, ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также за счет или в интересах любого гражданина, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Предложение и продажа ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или действующим законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Никакое публичное предложение ценных бумаг не будет осуществлено в Соединенных Штатах. Это объявление распространяется только среди тех и направляется только тем (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) инвестиционным профессионалам, подпадающим под статью 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 года приказа 2005 года (О финансовом продвижении) ("приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью и другим лицам, которым оно может быть законным образом сообщено, подпадающим под статью 49(2) от (а) до (d) Приказа (все такие лица в пунктах (i), (ii) и (iii) выше совместно именуются как "соответствующие лица"). ни одно лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно действовать на основании этого объявления или полагаясь на него. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которым относится это объявление, доступна только для соответствующих лиц и будет возможной только для соответствующих лиц. В государствах-членах европейской экономической зоны это объявление направлено только лицам, которые являются "квалифицированными инвесторами" в соответствии со статьей 2(e) Директивы 2017/1129. Классификация Закона «О ценных бумагах и фьючерсах» Сингапура («SFA») – исключительно для целей своих обязательств в соответствии с разделами 309B (1) (a) и 309B (1) (c) Закона о ценных бумагах и фьючерсах (глава 289 Закона) («SFA»)), MHP определила и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в Разделе 309A SFA), что Облигации являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в Правилах ценных бумаг и фьючерсов (продуктов рынков капитала) 2018 года).